Wykonaj następujące czynności:
- Wybierz funkcje
- Wybierz dokumenty
- Kliknij przycisk Utwórz
- W polu “Rodzaj” wybierz opcję „Faktura”
- Wypełnij pozostałe pola
- Jeśli nie możesz znaleźć klienta, kliknij znak
i utwórz go. - Jeśli nie możesz znaleźć osoby do kontaktu, kliknij znak i utwórz ją.
- Wpisz cenę i ilość w polu.
- Aby zaksięgować towar lub usługę, kliknij przycisk „Dodaj wiersz”.
- Wybierz element z listy wyboru.
- Napisz cenę wysyłki.
- Kliknij przycisk „Zapisz jako szkic”, aby wyświetlić podsumowanie.
- Jeżeli szkic nie jest zadowalający, można go usunąć, wybierając opcję „Usuń szkic”.
- Jeśli nie zapisano go jako wersja robocza, po prostu naciśnij w przeglądarce
i zaczniesz od nowa. - Jeśli wszystko jest prawidłowe, kliknij przycisk Potwierdź i faktura zostanie zablokowana i zakończona, a numer faktury zostanie podany automatycznie.
- Teraz możesz wysłać go pocztą e-mail lub drukować w formacie PDF.
- Jeśli chcesz powielić fakturę, naciśnij przycisk duplikatu po naciśnięciu przycisku „więcej”.
Po zatwierdzeniu już nie można zmienić fakturę.
Należy pamiętać, że aby automatycznie uzyskać cenę, muszą być spełnione następujące warunki:
- Klient musi mieć kod waluty.
- Waluta musi mieć prawidłowy kurs na dzień faktury.
- Czy istnieje jakiś podatek vat?
- Pozycja musi mieć cenę sprzedaży ważną w dniu wystawienia faktury.